Молодой и энергичный оперативник Титов случайно срывает важную операцию отдела по борьбе с наркотиками. В ходе событий он нечаянно ранит одного из сотрудников наружного наблюдения, Шухера, а его напарника доводит до увольнения. В наказание за провал Титова переводят в оперативно-поисковое подразделение и назначают работать в паре с Шухером. Шухер, опытный профессионал, придерживается строгих правил, что нельзя сказать о Титове. Эти двое, с совершенно разными характерами и взглядами на жизнь, вынуждены проводить вместе почти целые сутки. Каждое их совместное наблюдение превращается в череду неожиданных событий, которые в итоге приводят к раскрытию преступлений.